Archiviare documenti negli anagrafici clienti e fornitori

All'interno di ogni scheda cliente o fornitore, puoi archiviare tutti i documenti di cui hai bisogno, organizzandoli in cartelle personalizzate. Ad esempio, puoi creare una cartella per ogni anno fiscale e, al suo interno, nidificare ulteriori cartelle per suddividere i documenti in modo ordinato. Così avrai sempre a disposizione contratti, listini, progetti, biglietti da visita, disegni, e qualsiasi altro documento, sempre a portata di mano, ovunque ti trovi.
  • Accedi alla gestione dal menu ANAGRAFICI > Documenti
  • Se desideri aggiungere una cartella, clicca su + NUOVA CARTELLA CLIENTE. Per modificare una cartella esistente, fai clic sull'icona della penna accanto al record scelto.
  • Seleziona il cliente dall'anagrafico, l'eventuale agente associato, inserisci il nome della cartella e aggiungi eventuali note. Se stai creando una sottocartella, seleziona in quale cartella principale desideri nidificare.
  • Archiviare documenti neglianagrafici clienti e fornitori su Reginvoice
  • Per concludere l'operazione:
    1. Clicca su INSERISCI per aggiungere una nuova cartella
    2. Clicca su AGGIORNA per modificare una cartella esistente
    3. Clicca su ANNULLA per annullare l'operazione
    Come si inseriscono i documenti
    Dopo aver creato la cartella associata all'anagrafico di tuo interesse, puoi caricare i file cliccandoci sopra. Hai due opzioni: selezionare i file manualmente oppure trascinarli direttamente nella cartella con un semplice drag and drop.